中国粉体网 素有“工业大米”之称的MLCC，具有耐高压、耐高温、适合于表面贴装等特点，是众多智能终端都必不可少的重要元件，近年随着5G、物联网、新能源汽车等技术不断发展普及，MLCC需求不断攀升，日益受到业界重视。
MLCC市场大起大落
在应用看来，MLCC约70%的需求都来自于消费电子领域，其中音视频设备的需求占比达到28%，手机设备的需求占比达到24%，PC的需求占比达到18%。车用MLCC也是一个重要的需求来源，占比达到12%。2017年下半年开始。第一梯队MLCC厂商村田、TDK撤离低端电容市场，MLCC市场出现供不应求的局面，市场被迅速引爆，一度出现“有货就买，不问价格”的光景。
MLCC市场变化
如今，智能手机、平板、PC的需求下降，消费电子市场持续疲软，MLCC市场也被波及，让市场整体走势难以掌控。日本村田表示“预计明年智能手机和PC、平板电脑的出货量将分别为11亿台和4.4亿台，比去年减少19.9%和12%”。
受此影响，在2022年12月三星电机在菲律宾MLCC工厂的运转率下降至40%。其实，三星电机在2020年和2021年间，MLCC蓬勃发展，其工厂的开工率在80%-90%左右。但这一比例在今年第一季度下降到70%，然后在整个上半年上升到74%。但到了三季度，累计开工率下降到65%；剔除上半年，开工率为48%。
据日经新闻报道太阳诱电上季接获的订单金额较去年同期大减29%至716亿日元，连续第4季呈现减少，其中电容部门订单额大减30%至470亿日元，连续第3季减少。据悉，太阳诱电考虑将2022年7-9月期间的MLCC产能利用率从5月公告的95%调降至85%前后。
不止海外市场，国内MLCC龙头风华高科在经历了2020年和2021年连续两年的高速增长后，境况也发生了变化。Wind数据显示，2022年风华高科前两个季度营收分别为11.02亿元、10.16亿元，较上年同期分别下滑6.12%、33.29%，其中二季度营收净利下滑幅度甚至创下近两年来的单季新高。
集邦科技关键零组件部门研究经理陈惟圣分析，今年上半年整体MLCC市场，受到中国封控管制冲击市场供需停摆，打乱供应链上下游的生产运行，再加上乌俄战争与通膨恶化，影响到MLCC供应商的出货表现，出货衰退将近16%。
从供货、销量，还是运输，库存，或是各个企业的业绩报告中，都体现当前的MLCC市场不容乐观。
逆势而上，车用MLCC成下一个战场
相比目前消费电子用MLCC市场疲软，车用级MLCC需求依然坚挺，据业内人士称MLCC市场预计2023年上半年放缓，车用MLCC将继续快速增长。
来源：风华高科
汽车行业中，传统燃油车单车MLCC量大约为3000-5000颗，随着汽车电动化趋势，单车MLCC用量大幅增长，电动引擎、控制器、直流转换器、逆变器、电池管理系统（BMS）、充电系统等均会提升高电容MLCC用量。另外，汽车智能化也会拉动MLCC的产量，目前L1、L2级ADAS系统对MLCC的需求量已达2000-3000颗/辆，根据行业调研信息，特斯拉ADAS系统对MLCC的用量为3600颗/辆。未来，随着L3~L5级更高级别自动驾驶技术的进步，MLCC的用量还将会进一步增加。
2021年，伴随着新能源汽车销量的大幅增长，全球车用MLCC用量大幅增长至3936亿颗。预计到2022年，全球车用MLCC用量将超4300亿颗，2025年有望突破6000亿颗，同时，至2025年全球新能源汽车MLCC用量将首次超过燃油车用量。
相比全球，中国汽车市场MLCC的增长更为明显。预计中国车用MLCC用量将从2021年的接近1500亿颗提升至2025年的超2800亿颗。其中，至2022年，中国新能源汽车MLCC用量将达到约900亿颗，首次超过燃油车用量。需注意的是，纯电车型已成为未来中国市场车用MLCC的主要增量引擎，将从2021年的约530亿颗增长至2025年的超1700亿颗，年复合增速达34.74%，远高于汽车行业平均17.3%的年复合增速。很显然，车用MLCC将会是下一个战场。
需求分流，国内外企业抢占赛道
在汽车用MLCC方面，相比消费电子，它的要求更高，应具备以下条件：
（1）耐高温、潮湿、抗震，能在极端环境下服役。
（2）满足更高的产品寿命要求（15-20年）。
（3）生产需通过IATF16949汽车质量体系认证和AEC-Q200车规产品认证。
这些条件给车规级MLCC制造商设立很高的门槛，参与者需要拥有MLCC领域深厚技术沉淀。在这方面日本、韩国企业占有一席之地，直到近年，国内企业也开始陆续往高端领域发展。
全球主攻安全车规级MLCC的企业主要有村田、TDK、三星电机少数企业，这些企业中TDK是全球较早布局车规级MLCC的企业之一，其产品主打特殊规格，如在高耐压方面，TDK处于行业领先水平，产品价值量高，在安全系统领域已形成独特地位。
在国内MLCC用汽车领域起步较晚，本身门槛较高，加上车规级MLCC一般不采用代理分销模式，而是选择直供，使得原厂与客户的关系比较稳定，后发企业的市场开拓难度较大。但是由于新能源汽车产业超预期，同时叠加疫情影响，车规MLCC出现供不应求的情况，交期大幅延长，价格有翻倍的现象。
在此背景下，部分需求正流向三星电机、国巨及中国大陆品牌，如风华高科已进入比亚迪等主机厂供应链体系。微容科技也迅速推出系列化车规级AEC-Q200标准产品，并进入了国内多家传统主机厂及造车新势力，2021年其车规级MLCC年产能约为5亿颗，至2028年有望提升至3000亿颗，预计从2024年开始放量。
面对这些新增的挑战，日系企业也开启一系列的扩产项目。其中，村田从2021年11月至今发布3项扩产计划，部分将于2023年3月完成；太阳诱电目前在建扩产项目也多达3项，其中一项位于中国常州。值得注意的是，在多个MLCC项目扩产中都指向车规级领域。
来源：《没有利润的MLCC，钱都被谁赚走了？》
MLCC是智能机等电子装置的核心组件，能控制电路电流的稳定流动。现在车辆使用越来越多电子设备，车用市场成了MLCC企业觊觎的大饼。目前来看，随着新能源汽车产业的崛起，中国企业也将会遇到新机遇，并且目前已取得突破，相信中国企业可以借助本土优势，有望在未来2-3年借助汽车电动化变局取得新突破。
参考来源：
中国电子报：“工业大米”陶瓷电容因车再火
电子发烧友：MLCC产业结构被调整MLCC下一个战场将是车用市场
半导体行业观察：冰与火中的“MLCC”
集微咨询：2025年全球车用MLCC用量将突破6000亿颗，中国军团发力高端市场欲三占其一
（中国粉体网编辑整理/空青）
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