中国粉体网讯 多晶硅是光伏行业重要材料，受益于光伏行业高景气发展，产品供需整体偏紧。
根据工信部发布的2022年全国光伏制造行业运行情况，2022年全国多晶硅产量达到82.7万吨。
图片来源：东方希望
从产能分布情况来看，我国多晶硅产能主要集中在通威股份、大全能源、协鑫集团、新特能源、东方希望等多晶硅“五霸”企业。通威股份大约占总产能的29%，新疆大全占比约为18%，协鑫科技占比约为16%，新特能源占比约13%。
我国多晶硅行业集中度较高，同时受到行业高纯度要求、高设备投资及较长的扩产周期影响，行业竞争格局较为稳定。
1通威股份
通威股份（600438）成立于1995年，是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的光伏产品制造企业。
通威股份早期致力于饲料加工行业，2008年2月1日收购了四川永祥股份的50%股权。同年7月，永祥公司一期多晶硅项目200吨多晶硅生产线试产，标志着通威股份生产出了第一批多晶硅产品。2016年5月向通威集团发行股份购买其持有的合肥通威100%股权，至此公司正式整合了“硅料+电池+光伏电站”新能源业务。
据悉，通威股份目前高纯晶硅年产能23万吨；太阳能电池年产能超70GW；组件产能14GW；以“渔光一体”为主的光伏电站累计装机并网规模达到3GW。
值得注意的是，通威股份新增投资60亿在乐山市投资年产12万吨高纯晶硅及配套项目，项目计划于2023年6月底前开工建设，力争2024年内投产。公司规划2024—2026年高纯晶硅累计产能规模达到80—100万吨。
2大全能源
大全能源（688303）成立于2011年，自成立以来一直专注多晶硅的研发、生产与销售。2012年9月，公司投建的一期年产3000吨多晶硅项目正式投产；2021年，公司在上交所成功上市，同时多晶硅年产产能达到10.5万吨/年。
根据大全能源公告，2022年，公司多晶硅产量为13.4万吨，多晶硅销售量为13.3万吨。
大全能源公司首席执行官张龙根先生表示，2022年大全能源99%的硅料达到单晶级，在下一代电池技术所需要的超纯N型硅料市场上也保持领先。在内蒙古的5A项目将新增10万吨硅料产能，预计将于2023年4月建成投产，6月底前达到满产状态。此外，公司还将在内蒙古新建5B项目，该项目设计产能10万吨，预计2023年3月开工建设并于2023年年底前建成投产。预计2023年硅料产量约为19.0~19.5万吨，比2022年增长42%~46%。
3协鑫集团
协鑫集团是一家以风光储氢、源网荷储一体化，新能源、清洁能源、移动能源产业新生态，硅材料、锂材料、碳材料、集成电路核心材料等关联产业协同发展。其多晶硅业务主要在控股公司协鑫科技和子公司新疆协鑫。
协鑫科技（3800.HK）成立于2006年，2007年11月在香港上市，是全球领先的高效光伏材料研发和智造商，掌握并引领高效光伏材料技术的发展方向，在多晶硅产品上一直保持技术驱动者地位，公司在国内最先研发的改良西门子法（GCL法）超大规模多晶硅生产工艺，荣获国家专利奖。
截至2022年6月，协鑫科技产能为10.5万吨/年，新疆协鑫为10.8万吨/年，合计21.3万吨/年。
4新特能源
新特能源（1799.HK）是特变电工控股子公司，是专业从事光伏新能源产品研制，硅基新材、先进陶瓷、锆基新材、粉体新材等产品研发，风、光资源的开发及运营以及节能环保技术应用的高新技术企业集团，2015年12月30日，新特能源在香港联合交易所上市。
在多晶硅产品制造领域，截止2022年5月，新特能源公司具备10万吨高纯晶体硅研制能力，整体技术达到国际先进水平。
根据新特能源年报，2022年其实现多晶硅产量12.59万吨，实现多晶硅销量10.67万吨。
5东方希望
东方希望集团是由我国著名民营企业家刘永行先生于1982年创立，是我国改革开放的第一批民营企业。2013年，东方希望进入光伏行业。
2022年3月，东方希望集团宁夏晶体新能源材料项目启动，项目总投资约1500亿元，其中一期项目规划建设年产12.5万吨多晶硅、14.5万吨工业硅等，最终将建成年产40万吨高纯晶硅、49万吨工业硅以及单晶、硅片、电池片、电池组件的上下游一体化全产业链项目。预计2023年6月份进入试生产阶段。
此外，东方希望还新建了内蒙古乌海6.25万吨生产线及原有项目扩产6万吨，仅2022年以来，东方希望新增产能超过50万吨，加上该公司原有产能，其产能潜力预计在60万吨—70万吨。
参考来源：中国粉体网智库、文中各企业官网
【1】通威股份公告
【1】大全新能源公司2022年第4季度及2022年度业绩情况说明
【3】智研咨询《一文深度分析2023年中国多晶硅行业现状》
【4】工业和信息部《2022年全国光伏制造行业运行情况》
（中国粉体网编辑整理/星耀）
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